06｜相談前チェックリスト｜IT・DX・AI・EC相談で聞かれること

この記事は、こんな経営者向けです

この記事で整理できること

この記事を読むと、IT・DX・AI・ECの相談前に準備しておくとよい情報を整理できます。

まず結論：完璧な資料より、現実の情報が大切です

一見すると弱みに見える情報ほど、相談員にとっては大切な判断材料になります。

今の状態を正しく把握できれば、無理のない進め方を一緒に考えやすくなります。

よくある悩み

IT・DX相談の前には、次のような不安が出やすくなります。

これらは、相談を止める理由にはなりません。 むしろ、整理できていないこと自体が、相談で扱うべき論点です。

相談前に確認したい5つのこと

相談前には、まず次の5つを確認しておくとよいです。

特に重要なのは、人とカネのリアルです。 ITやDXは、システムだけでは動きません。

「人」のリアルを整理する

相談時には、社内の誰が関係するのかを確認します。

ここが曖昧なままだと、よいシステムを選んでも定着しにくくなります。

特に、担当者の時間がまったく取れない場合、 自走を前提としたIT導入は難しくなります。

「カネ」のリアルを整理する

予算は、細かく決まっていなくても構いません。 ただし、目安があると相談の質は大きく上がります。

予算感がないまま相談すると、提案の幅が広がりすぎます。

一方で、予算の目安があると、今やるべきこと、後回しにすべきこと、 外部に任せるべきことを分けやすくなります。

後出しにすると戻りやすい情報

IT・DX相談では、途中で重要な制約が出てくると、 話がゼロベースに戻ることがあります。

これらは、悪い情報ではありません。 むしろ、最初に分かっているほど、現実的な進め方を考えやすくなります。

絶対に替えられないものを確認する

IT導入やDXでは、すべてを新しくすればよいわけではありません。 会社によっては、替えられないものがあります。

替えられないものを無理に変えようとすると、現場に負担が出ます。

まずは、変えるものと変えないものを分けることが大切です。

過去の失敗は、重要な判断材料です

過去のIT投資でうまくいかなかった経験がある場合、 相談時に共有した方がよいです。

失敗経験は、恥ずかしいものではありません。 むしろ、同じ失敗を繰り返さないための重要な材料です。

実物の資料があると、相談の質が上がります

相談では、説明だけでは伝わりにくいことがあります。 その場合、実物の資料があると、現場の流れが一気に分かります。

特に、伝票やExcel表は重要です。 現場のデータの流れが分かるため、どこをIT化すべきか、 どこは今のままでよいかを考えやすくなります。

相談前チェックリスト

相談前に、次の項目を確認しておくと話が進みやすくなります。

すべて埋まっている必要はありません。

埋まらない項目がある場合は、そこが相談で一緒に整理すべきポイントです。

資料がなくても相談できます

資料がそろっていないと、相談できないわけではありません。

何となく困っている。 誰に聞けばよいか分からない。 どの資料が必要か分からない。 担当者任せで全体像が見えない。

この段階から相談する意味があります。

Amatrecなら整理できること

Amatrecでは、相談前に資料を完璧に整えることを求めるのではありません。

中小企業経営者が判断しやすいように、 今ある情報をもとに、目的・人・予算・制約・相談先を整理します。

この相談が向いているケース

まとめ

IT・DX相談の前に、完璧な資料を用意する必要はありません。

ただし、目的、人、予算、制約、過去の失敗、実物資料を分かる範囲で共有できると、 相談の質は大きく上がります。

特に、伝票やExcel表、組織図、見積書は、現場の実態を伝えるために役立ちます。